2016年中國有色金屬報(bào)告會(huì)當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月1日上午在英國倫敦隆重召開。北京安泰科信息開發(fā)有限公司首席專家熊慧女士做專題報(bào)告。分享了中國鋁消費(fèi)峰值研究的成果。


　　中國鋁工業(yè)一貫堅(jiān)持滿足內(nèi)需為主的基本原則，正是因?yàn)橹袊陨碛兄薮蟮氖袌鲂枨?，為鋁工業(yè)的發(fā)展奠定了雄厚基礎(chǔ)和強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力。經(jīng)過多年的高速發(fā)展，中國鋁工業(yè)已經(jīng)達(dá)到巨大的規(guī)模，電解鋁產(chǎn)量超過全球總量的一半以上，未來還有多大的發(fā)展空間?受到越來越廣泛的關(guān)注。


　　鋁是一種應(yīng)用非常廣泛的金屬材料，不但日常生活要用到鋁，航空航天、汽車等高端制造業(yè)也需鋁的支撐。從1956年開始，鋁的生產(chǎn)和消費(fèi)量就超過了銅，成為最大的有色金屬品種?；仡櫲蜾X工業(yè)的發(fā)展，可以看到，鋁消費(fèi)在全球范圍內(nèi)、在各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域基本上都是保持增長的，其增長的動(dòng)力不僅來自于應(yīng)用領(lǐng)域自身規(guī)模的擴(kuò)大，更受到鋁應(yīng)用程度不斷加深的推動(dòng)。如交通運(yùn)輸領(lǐng)域，隨著汽車產(chǎn)量的增長及汽車零件鋁化率的提升，使汽車制造業(yè)成為鋁消費(fèi)增長最快的領(lǐng)域;而城市化的推進(jìn)，為建筑、耐用消費(fèi)、包裝行業(yè)的鋁消費(fèi)提供了持續(xù)的增長動(dòng)力。根據(jù)安泰科預(yù)計(jì)，2016年，全球鋁消費(fèi)總量有望達(dá)到7575萬噸，2001-2016年間年均增長5%。


　　中國的鋁消費(fèi)增長最為迅速，同期增幅到達(dá)12.2%。2006年中國開始超越美國成為全球最大鋁消費(fèi)國，至2016年中國鋁消費(fèi)占全球比重達(dá)到45%，比2000年提高了30個(gè)百分點(diǎn)。


　　中國鋁的生產(chǎn)和需求都立足于國內(nèi)。消費(fèi)的鋁絕大部分來自于國內(nèi)生產(chǎn)的原鋁，廢鋁和進(jìn)口也進(jìn)行了部分補(bǔ)充;90%左右的鋁留在國內(nèi)消費(fèi)，出口也僅僅是個(gè)補(bǔ)充。


　　鋁的消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān)。近年來，中國鋁消費(fèi)增長舉世矚目，其快速增長的動(dòng)力就來自于中國經(jīng)濟(jì)的高速增長。歷史數(shù)據(jù)研究表明，中國經(jīng)濟(jì)每增長1萬億元，鋁消費(fèi)增長55萬噸。


　　資源的集中消費(fèi)是過去一段時(shí)間及現(xiàn)在中國鋁消費(fèi)所表現(xiàn)出來的顯著特點(diǎn)。單位GDP對應(yīng)的鋁消費(fèi)量所代表的消費(fèi)強(qiáng)度的研究表明，中國消費(fèi)強(qiáng)度不僅高于美國、德國、日本等發(fā)達(dá)國家，也高于巴西、泰國、印度等發(fā)展中國家。該特點(diǎn)是中國所處的工業(yè)化和后工業(yè)化發(fā)展階段所決定的，發(fā)達(dá)國家也都經(jīng)歷過資源集中消費(fèi)的過程。


　　中國人均鋁消費(fèi)也有十分快速的增長，正在追趕發(fā)達(dá)國家的水平，但現(xiàn)在還存在較大差距。通過橫向?qū)Ρ龋?016年中國人均鋁消費(fèi)量預(yù)計(jì)24.1公斤/人，排在中國前面還有很多國家，其中，美國、日本達(dá)到30公斤左右，而瑞士、德國等國都接近甚至超過40公斤/人。


　　從存量的角度分析，中國的鋁消費(fèi)也需要提升和積累。鋁的存量是指存在于使用環(huán)節(jié)中的鋁，所表明的是在一定經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平下需要多少數(shù)量的鋁作為支撐。耶魯大學(xué)的研究表明，中國鋁存量和美國相比，差距巨大。2009年中國人均鋁存量僅為58公斤，而美國2006年已經(jīng)接近500公斤。而且各個(gè)領(lǐng)域都存在差距，其中交通運(yùn)輸領(lǐng)域的差距尤為顯著。安泰科估計(jì)，2016年中國人均鋁存量可達(dá)130公斤，按照人口估算，中國鋁存量總計(jì)1.78億噸，若按照美國2006年的存量水平計(jì)算，存量總計(jì)應(yīng)達(dá)到6.85億噸。即中國要達(dá)到美國2006年的消費(fèi)水平，在使用環(huán)節(jié)還需要積累4.87億噸鋁。


　　前面的分析表明，中國鋁消費(fèi)的增長空間是十分巨大的。接下來我們的研究就是將增長空間和速度進(jìn)行量化。


　　為了研究鋁消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系，我們對美國的鋁消費(fèi)歷程進(jìn)行了詳細(xì)的分析，研究發(fā)現(xiàn)，美國鋁消費(fèi)完全符合資源需求的生命周期理論，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以人均消費(fèi)和消費(fèi)強(qiáng)度衡量的鋁消費(fèi)水平都經(jīng)歷了“初始—增長—飽和—衰退”四個(gè)階段的變化。也就是說，鋁的消費(fèi)水平是存在峰值的，美國人均鋁消費(fèi)的成熟期出現(xiàn)在人均GDP為33000美元/人左右(2005年不變價(jià))的區(qū)域，人均鋁消費(fèi)量的飽和值約為35kg/人;鋁消費(fèi)強(qiáng)度的成熟期出現(xiàn)在人均GDP為23000美元/人左右(2005年不變價(jià))的區(qū)域，鋁消費(fèi)強(qiáng)度的飽和值為12.74kg/萬美元。同時(shí)研究表明，美國鋁消費(fèi)水平在飽和峰值期停留了近20年的時(shí)間，即存量在高強(qiáng)度進(jìn)行著長時(shí)間的積累。


　　基于資源需求生命周期理論，我們對中國鋁消費(fèi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了研究。所表現(xiàn)出的趨勢也十分明顯，人均GDP對應(yīng)的人均鋁消費(fèi)明顯處于上行期，但是人均GDP對應(yīng)的消費(fèi)強(qiáng)度已經(jīng)趨于平穩(wěn)，說明，消費(fèi)的集中程度進(jìn)入飽和期。


　　我們用數(shù)學(xué)模型對消費(fèi)強(qiáng)度和人均鋁消費(fèi)的發(fā)展趨勢進(jìn)行了進(jìn)一步分析，對于中國鋁消費(fèi)的增長空間，得到的結(jié)論是：鋁消費(fèi)強(qiáng)度已經(jīng)在2015年人均GDP為43500元/人(2010年不變價(jià))的時(shí)候進(jìn)入了飽和階段，消費(fèi)強(qiáng)度的峰值水平是5.48公斤/萬元;人均鋁消費(fèi)還將繼續(xù)增長，預(yù)計(jì)在GDP為68700元/人(2010年不變價(jià))時(shí)進(jìn)入飽和階段，人均鋁消費(fèi)的峰值水平是33-36公斤/人。其中，35公斤是高情景的預(yù)測，33公斤是中情景的預(yù)測。所謂中情景，是指鋁消費(fèi)按照歷史原有的規(guī)律進(jìn)行演變;高情景是指有大規(guī)模的新型應(yīng)用出現(xiàn)，或鋁對其它金屬進(jìn)行大規(guī)模的替代，則鋁消費(fèi)會(huì)超出原有規(guī)律而變化，從歷史演變來看，每一種新應(yīng)用的大規(guī)模出現(xiàn)，都會(huì)對鋁消費(fèi)產(chǎn)生較大的促進(jìn)，如鋁門窗、鋁易拉罐的出現(xiàn)都使鋁消費(fèi)水平上了一個(gè)新的臺(tái)階，美國近年來鋁消費(fèi)的快速增長就是受益于全鋁車身及覆蓋件鋁化率的提升。而低情景是指鋁應(yīng)用程度發(fā)生萎縮，鋁被其它材料替代，我們目前還看不到這種變化的可能性，因此不對低情景進(jìn)行預(yù)測。


　　那么中國鋁消費(fèi)將在什么時(shí)候進(jìn)入飽和期?我們根據(jù)前面預(yù)測出的人均鋁消費(fèi)的峰值，以2015年為基年，進(jìn)行了幾種情景的預(yù)測。我們假設(shè)，中國GDP分別用10、9、8、7、6、5年的時(shí)間達(dá)到人均68700元/人的水平，那么對應(yīng)的GDP年均增幅分別為5.1%、5.7%、6.4%、7.4%、8.7%、10.5%，分別對應(yīng)情景1至6。再結(jié)合人口預(yù)測，則高情景的消費(fèi)總量峰值在5100萬噸，中情景為4700萬噸。根據(jù)對中國經(jīng)濟(jì)增長的判斷，我們認(rèn)為情景3和4出現(xiàn)的概率較大。即中國人均鋁消費(fèi)將在7-8年的時(shí)間內(nèi)，在2022年或2023年前后進(jìn)入飽和階段。以2015年為基年，分別到達(dá)低和高情景消費(fèi)峰值年度，鋁消費(fèi)的年均增幅范圍為4.6%-6.5%。


　　2020年是中國十三五結(jié)束之年，根據(jù)上述預(yù)測，我們認(rèn)為十三五末期，中國全口徑鋁消費(fèi)規(guī)模將達(dá)到4300萬噸。


　　目前中國鋁消費(fèi)增幅已經(jīng)有所收窄，未來還將繼續(xù);而且鋁消費(fèi)增長速度在各消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)生分化，雖然建筑行業(yè)作為第一大消費(fèi)領(lǐng)域的地位在短時(shí)期內(nèi)還難于被替代，但是交通運(yùn)輸、包裝容器等領(lǐng)域鋁消費(fèi)增幅將持續(xù)超過建筑等傳統(tǒng)消費(fèi)領(lǐng)域的增長，從而對整體消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大發(fā)揮積極作用。

更新日期：2016-11-04

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